020年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場現(xiàn)狀及區(qū)域競爭格局分析
發(fā)布時(shí)間:2020-10-14 瀏覽次數(shù):67229
鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要工業(yè)廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓和海洋平臺(tái)的建設(shè),可見,建筑業(yè)是鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
目前,在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設(shè)的背景下,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為這些領(lǐng)域的重要上游之一,未來的發(fā)展前景十分廣闊。那么,“蘇”、“浙”作為我國建筑業(yè)的兩大強(qiáng)省,哪個(gè)省份在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的競爭中更勝一籌?
1、中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域
鋼結(jié)構(gòu)是指由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材,用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式。狹義的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)主要指房屋建筑領(lǐng)域的鋼結(jié)構(gòu)建筑,是相對(duì)于建筑工程上采用的鋼筋混凝土和磚混結(jié)構(gòu)而言的,廣義上的鋼結(jié)構(gòu)建筑還包括鉆井、采油平臺(tái)、輸電塔架等。
從應(yīng)用領(lǐng)域來看,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品主要用于工業(yè)廠房、高層建筑、公共建筑、電力、橋梁、航站樓、海洋平臺(tái)建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域。
圖表1:鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品分類及應(yīng)用領(lǐng)域
2)中國建筑業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢
建筑業(yè)作為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,近年來,隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,以及裝配式建筑的推廣大趨勢,為我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,19年,我國建筑業(yè)10萬家,達(dá)10.38萬家;建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)24.84萬億元,同比增長5.7%。截止至年上半年,我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為10.27萬家,實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值10.08萬億元。
圖表2:10-年H1我國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量變化情況(單位:萬家)
圖表3:10-年H1我國建筑業(yè)總產(chǎn)值增長情況(單位:萬億元,%)
3)年中國鋼結(jié)構(gòu)用鋼量將突破1億噸
在政策利好、市場需求等因素的影響下,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)總產(chǎn)值不斷增長,據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示,16-18年,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值增勢明顯,主要是由于16年國家發(fā)布了多項(xiàng)政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進(jìn)建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。
由此,18年,我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達(dá)6736億元,占建筑業(yè)總產(chǎn)值的2.87%。19年,前瞻根據(jù)歷年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值比重、以及國家相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)測算,我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值突破7400億元。
圖表4:12-19年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值變化情況(單位:億元,%)
需求方面,根據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),18年,建筑用鋼量為4.18億噸,鋼結(jié)構(gòu)用鋼占建筑用鋼量的比例為16.5%。此外,根據(jù)工信部16年10月印發(fā)的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(16-年)》,“十三五”期間重點(diǎn)發(fā)展的鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域涉及建筑、橋梁、能源等,力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由15年的5000萬噸增加到1億噸以上。若以工信部年“1億噸”目標(biāo)進(jìn)行測算,19-年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)量增速有望保持%以上。
圖表5:15-19年鋼結(jié)構(gòu)需求量情況(單位:萬噸)
2、中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)區(qū)域競爭格局分析
在各地推行裝配式建筑以及政府加碼新基建建設(shè)的背景下,鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為這些領(lǐng)域的重要上游之一,未來的發(fā)展前景十分廣闊。那么,“蘇”、“浙”作為我國建筑業(yè)的兩大強(qiáng)省,哪個(gè)省份在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的競爭中更勝一籌?本部分將從政策支持、產(chǎn)量集中度、出口規(guī)模和企業(yè)競爭方面逐一分析。
1)政策支持方面:華東地區(qū)裝配式住宅建筑試點(diǎn)省份多
首先,從政策支持方面來看,19年2月,住建部在《關(guān)于印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場監(jiān)管司19年工作要點(diǎn)的通知》中指出,將開展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)工作;19年7月,住建部陸續(xù)批復(fù)了山東、浙江、河南、江西、湖南、四川、寧夏等七省、自治區(qū)的試點(diǎn)方案,以推動(dòng)建立成熟的鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)體系,各試點(diǎn)省份的政策要點(diǎn)如下表所示:
圖表6:19年鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)試點(diǎn)省份政策目標(biāo)解讀
從住建部批復(fù)的試點(diǎn)省份可以看出,我國華東地區(qū)和中南地區(qū)的試點(diǎn)省份多,其中,華東地區(qū)共有山東、浙江和江西三個(gè)省為試點(diǎn)省份,能一定程度上說明我國華東地區(qū)的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好、鋼結(jié)構(gòu)住宅的發(fā)展?jié)摿^大。
2)產(chǎn)量集中度分析:江蘇省略勝一籌
目前,隨著鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)間的競爭加劇,行業(yè)的市場集中度有所提升。18-19年,從產(chǎn)量規(guī)模來看,產(chǎn)量在50萬噸以上的企業(yè)數(shù)量大幅增加,從17家增長至31家,增幅約82%。但整體來看我國還較低,鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)數(shù)量為83家。
圖表7:18-19年中國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)產(chǎn)量競爭格局(單位:家)
從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)分布來看,目前,江蘇省和浙江省的企業(yè)數(shù)量較多,分別有11家和10家企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模在5萬噸以上,但江蘇省略勝一籌。
圖表8:19年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量在5萬噸以上企業(yè)的分布(TOP10)(單位:家)
3)出口規(guī)模情況:江蘇省出口金額大
從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的出口情況來看,19年,注冊(cè)地在江蘇省的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出口金額多,達(dá)21.61億美元;其次是山東省的企業(yè),出口金額達(dá)18.51美元;浙江省的出口金額為13.17億美元,位列第四。
圖表9:19年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品出口金額排名情況(按企業(yè)注冊(cè)
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